CHFP財務規劃師考試現已成為專業能力認證考試。 您需要在授權教學點完成考前培訓后才能參加考試。 教學點還將提供備考材料和學習計劃。 如果您想準備 CHFP 財務規劃師考試，請遵循學習計劃，只需學習課程安排并學習考試準備材料即可。
現在也是理財師考試前半期的報名時間。 這個考試的難度相對較低。 如果你想考理財師證書，一定要抓緊這個考期，不然下次考期一開始就更難了。 考試已改為線下考試。
2019年我通過了理財師考試，成功從保險跳槽到資產管理公司擔任理財師。 我想把理財師考試流程信息分享給想了解考理財師證書的朋友。 方便大家領取，防止迷路。 ~希望對大家有幫助~
1. 理財規劃師申請流程
理財師在2018年后取消了個人報名通道，需要在國家官方授權的培訓機構參加一定學時的培訓。 獲得授權培訓機構出具的培訓結業證書，由培訓機構代為申請準考證。
現在也是下半年理財師考試的報名時間。 本次考試為機考在線考試，難度相對較低。 如果你想考理財師證書，這次考試期間一定要抓緊時間，否則下次考試就要舉行了。 難度從一開始就加大了，改為線下筆試。
（分享國考服務中心入口網址，大家可以自行查看最新的報考條件！！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓）
2.理財師考試內容
基礎知識：法律法規、職業道德、金融基礎知識、理財基礎知識
專業技能：現金規劃、消費規劃、養老金規劃、教育規劃、風險與保險規劃、投資規劃、繼承規劃、稅務規劃
3. 理財師考試費用
理財規劃師考試現在需要進行考前培訓，然后才能報名參加考試。 主要費用有兩項：申請費和培訓費。 每個級別的申請費都不同。 稍后我會簡單列出來。 除了培訓費外，不同的授權機構還會收取不同的費用。 如果只是基礎認證課程，費用大概在3000到4000元左右； 如果想繼續上實踐課程，費用會相對較高，大約6000到9000元。
我建議您選擇參加認證+實訓的考前培訓。 我當時花了7000多，其中包括現場認證課程、實踐課程、考前模擬題庫、班主任一對一服務等。
當然，具體選擇什么類型的考前培訓，還是要看你自己的承受能力。 如果你只能承擔基礎認證培訓，也可以先獲得理財師執業證書，等具備實踐能力后再繼續學習后續的實踐課程。
理財規劃師申請費用參考
初級380元
中級380元
保費580元
4. CHFP理財師適用于多領域
持有CHFP證書的人將能夠為個人、家庭和中小企業提供財務規劃方面的專業知識和技能，包括現金規劃、消費者支出規劃、預算管理、財務分析、收入征收和稅務管理。
理財師在中國才剛剛起步幾年，所以這是一個充滿機會的行業。 參考西方國家發展了幾十年非常成熟的理財師行業，未來每個高凈值家庭都會有私人律師、理財顧問、私人醫生。 我國合格的專業理財師實在是太少了。 可以說，理財師行業現在是一片藍海。 只要你愿意在這個行業不斷積累和學習，你一定會有很好的前景。
如果你的職業規劃是多元化并在金融行業發展，那么CHFP證書將會非常有用。
1.個人理財領域
在個人理財領域，理財規劃師主要為個人客戶提供理財規劃、理財規劃、退休規劃、稅務規劃等服務，幫助客戶制定合理的理財目標和計劃，選擇合適的投資組合和理財產品，優化財務。 實現財務自由和財富增長的結構和稅務規劃。
2、企業財務管理領域
在企業融資領域，財務策劃師主要為企業客戶提供資金管理、風險管理、投資管理等方面的服務，幫助企業制定合理的資本規劃和投資計劃，優化資本結構和投資組合，降低風險，增加回報。 增強企業資金實力和競爭力。
3、財務咨詢領域
在財務咨詢領域，財務策劃師主要為客戶提供財務分析、財務咨詢、理財規劃等服務，幫助客戶解決財務問題，提高財務效率和管理水平2024年理財規劃師報名時間，為企業和個人客戶提供專業的財務咨詢和服務。 。
4、稅務籌劃領域
在稅務籌劃領域，理財師主要為客戶提供稅務籌劃、稅務籌劃、稅務優化等服務，幫助客戶合法合規地減輕稅務負擔、降低稅務風險、優化稅務結構、增加財務回報。
5、保險策劃領域
在保險規劃領域，理財規劃師可以為客戶提供保險咨詢和規劃服務，幫助客戶評估風險和保險需求，選擇合適的保險產品，優化保險結構和保費支出，為客戶提供全面的保險解決方案。
六、經濟分析與研究領域
在經濟分析和研究領域，理財規劃師可以為客戶提供宏觀經濟分析和研究服務，幫助客戶了解和把握市場趨勢和機會，制定相應的投資策略和計劃。
7. 遺產規劃領域
在遺產規劃領域，理財規劃師可以為客戶提供遺產規劃和繼承策略服務2024年理財規劃師報名時間，幫助客戶制定合理的遺產規劃，減少遺產稅費，避免遺產分配糾紛，保護家族財富和利益。
最后祝您順利考取理財師證書并早日上崗！ ！ ！
有疑問可以留言或者直接問我~“點?點贊/收藏/關注”，防止迷失，也讓我知道我幫到了你~
我把2023年理財師考試信息整理成一個目錄。 ↓↓↓點擊直接跳轉閱讀