一、中國網通再推“量子密話”持續精耕量子保密通訊。日前舉行的“世界5G峰會”上，中國聯通在其“智慧升級，安全可信”展區，展出了等保助手、可信通訊、量子密話、量子視頻大會等諸多安全產品，才能有效解決盜竊電話、騷擾電話、電話泄露等信息安全隱患。其中“量子密話”是中國聯通推出的業內首款量子安全通話產品，其基于5G通信技術和量子安全技術構建，主要的特征是充分借助量子隨機數及量子秘鑰分發機制來世成認證秘鑰及通話秘鑰，其秘鑰具有真隨機性。我國在量子通訊領域仍然保持著領先位置，在量子通訊標準制訂方面占有眾多話語權。除此之外，我國在試點量子通訊的應用數目和網路建設規模方面和量子通訊工程試驗的規模也遠超其他國家。隨著對網路安全的注重，量子通訊作為先進的通訊安全技術，量子通訊將迎來發展，建議關注：國盾量子。
二、中國聯通開啟2021年4G／5G融合核心網新建設備集采。日前，中國聯通宣布開啟2021年4G／5G融合核心網新建設備集中采購。該項目為集中招標項目新易盛量子通訊，采購產品為全省8大區/31省公司新建4/5G融合核心網（AMF/MME、SMF/SAEGW-C、UPF/SAEGW-U（含不前饋邊沿UPF）、CHF/CG、語音PCF、全國（除15城市外）的聯通用戶數據（UDM/UDR）網元、全國50城市的策略控制（數據PCF/UDR）及30城市的BOSS雙開PCF/UDR設備）；新建IMS核心網（CSCF、、、ENUM/DNS）；新建虛擬化平臺（虛擬層軟件、SDN系統、NFVO+，以及系統集成）。
中國聯通對該項目設置最高投標限價：其中，4G/5G核心網及IMS部份最高投標限價為，67.370萬元人民幣（不含稅總量）。邊沿UPF部份最高投標限價為，7.987萬元人民幣（不含稅總量）。同時，設定中標人數目為2個。這次核心網集采是5G集采的延續，進一步推動5G核心網建設，相關通訊主設備商有望獲益新易盛量子通訊，建議關注：中興通信。
三、行業應用是5G成功關鍵。在“2021世界5G會議”期間舉辦的“5G與行業應用標準化峰會”上，中國通訊標準化商會理事長奚國華表示，5G行業應用是5G成功發展的關鍵，但ToB市場的應用是有難度的。5G賦能各行各業，促使經濟高質量發展。5G行業應用是5G成功發展的關鍵。5G應用除了面向ToC更應當面向ToB市場，產業互聯網是5G主要應用重點。產業互聯網，尤其是ToB市場的應用是有難度的，ToC通常的應用共性成份很大，而且ToB應用是差別性的。5G技術正支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化變革，不斷催生新技術新業態新模式，支撐經濟社會的發展，成為賦能經濟增速的新動能。工業互聯網和5G消息兩個重要應用，建議關注：寶信軟件、夢網科技。
行業要聞
1.支持衛星通信的國產手機年內上市，可能性頗大
蘋果或將支持低軌道衛星通信，容許用戶在緊急情況下撥通電話或發送消息一事近來引起熱議。7月31日的衛視新聞報導透漏，預計在明年底，部分手機也可以支持短報文功能。所謂短報文功能，簡而言之就是在無通訊網路的情況下，通過北斗衛星系統進行單向信息發送與接收，一次最多可發送1000個漢字。從華為手機與北斗衛星系統的淵源來看，今年10月的國外發布會上，華為宣布全球首發亞米級車道導航技術，背后便得益于北斗高精度定位功能。而P40系列、等手機也可以通過升級APP體驗到車道級導航。
2.光庫科技芯片產業園封頂，封裝測試中心將率先投運
光庫科技載流子高速調制器芯片研制及產業化項目投資支出5.85萬元，總建筑面積約4萬平方米，預計2022年封裝測試中心投運。該項目主要包括芯片生產中心、封裝測試中心和研制中心，其開館將彌補國外高檔光芯片空白并推動國家“新基建”，徹底解決光通信產業“缺芯少核”的卡手臂困局，同時為大灣區光學芯片產業做好補鏈和積累。
3.移動天線集采：京信通訊、中信科聯通等5企業入選
中國電信即將公布2021年中國移動天線集中采購中標候選人。這次集采共有京信通訊、中信科聯通、中天寬帶、廣東通宇、江蘇亨鑫5家企業入選。中國電信這次采購低中頻4+4端口等6款天線19.93萬副、中頻4端口等3款天線17萬副、低頻4端口1款天線0.41萬副、工參感知模塊36.93萬個。
推薦組合
本周推薦：5G建設龍頭【中興通信】；俄羅斯制裁升級國產取代加速和超級SIM卡銷售變暖的【紫光國微】；受惠智能控制器行業快速下降【拓邦股份】；物聯網模組快速放量的【廣和通】；北斗行業解決方案龍頭【華測導航】；5G消息平臺商【夢網科技】。常年推薦：5G主設備及基建：中興通信、中國鐵塔；光模塊：天孚通訊、中際旭創、新易盛、光迅科技、博創科技、騰景科技；無線射頻：盛路通訊；受惠流量爆發：星網銳捷、號百控股、網宿科技；物聯網藍籌股：移遠通訊、廣和通、漢威科技、移為通訊。IDC方向：光環新網、數據港、寶信軟件、奧飛數據；5G消息：夢網科技、中嘉博創、吳通控股；工業互聯網：東方國信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。
風險提示
(1)市場超預期上漲導致的系統性風險；
(2)重點推薦公司相關事項推動的不確定性風險。